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计算机行业周观点：GEMINI1.5和SORA相继发布 关注AIGC应用落地及对算力的需求提振
行业核心观点 春节前一交易周沪深300指数上涨5.83%，申万计算机行业上涨5.81%，落后于沪深300指数0.01pct，在申万一级行业中排名12位。本周建议重点关注人工智能产业链的投资机遇。 投资要点： 产业动态：（1）人工智能：2月16日，OpenAI发布了Sora模型，可以严格根据用户输入的提示词，可以制作长达一分钟的视频，保持较高的视觉质量。该模型可以深度模拟真实物理世界，标志着人工智能在理解真实世界场景并与之互动的能力方面实现了重大飞跃。（2）人工智能： 2月16日，谷歌宣布推出全新的Gemini 1.5 AI模型，标志着该公司的人工智能技术取得了重大飞跃。谷歌表示相比较前代产品Gemini 1.0Ultra，1.5新模型在多个方面都取得了长足进步，能够更高效、更长时间地处理信息。（3）人工智能：2月13日，英伟达发布“Chat with RTX”（与RTX聊天）应用程序，这是一款适用于Windows PC的聊天机器人，由TensorRT-LLM提供支持。（4）人工智能：2月8日，苹果公司近日发布了名为“MGIE”的新型开源人工智能模型，它可以根据自然语言指令编辑图像。MGIE的全称是 MLLM-Guided Image Editing，利用多模态大型语言模型（MLLM）解释用户指令并执行像素级操作。MGIE可以理解用户下达的自然语言命令，进行Photoshop风格的修改、全局照片优化和局部编辑等操作。（5）人工智能：2月6日，昆仑万维今日正式发布新版MoE大语言模型「天工2.0」与新版「天工AI智能助手」APP。这是国内首个搭载MoE架构并面向全体C端用户免费开放的千亿级参数大语言模型AI应用。用户即日起可在各手机应用市场下载「天工AI智能助手」APP，即可体验。 行业估值低于历史中枢，行业关注度上涨：春节前一交易周4个交易日申万计算机行业成交额达2830.89亿元，平均每日成交707.72亿元，日均交易额较前一个交易周上涨26.43%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）下降至38.19倍，低于2016年至今历史均值48.70倍，行业估值低于历史中枢水平。 春节前一交易周计算机板块表现平平：354只个股中，166只个股上涨，188只个股下跌，无个股持平。下跌股票数占比53.11%。 投资建议：把握数字化、智能化双主线，关注信创产业的生态建设。 风险因素：数据要素应用落地不及预期；人工智能产业需求不及预期；国内AI大模型发展不及预期；信创需求不及预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
Sora概念点燃龙年首个交易日 超20只概念股涨停 多家公司回应相关布局
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Sora概念暴涨，Wind概念股中超20只个股涨停，人工智能、算力等板块集体活跃。
龙年首个交易日，Sora概念暴涨，Wind概念股中超20只个股涨停，人工智能、算力等板块集体活跃。
消息面上，2月16日，OpenAI发布首个文生转视频模型Sora，通过输入文本可生成一分钟视频。
此外，今日有多家上市公司在互动平台回应相关业务布局：
萤石网络：Sora在媒体内容生成上带来了新的可能性。公司坚持自主技术创新，保持对AI等核心技术的投入力度，会持续关注此类技术创新与公司产品和服务结合的可能性。
岭南股份：未来公司将结合客户和市场需求，积极加强包括Sora在内的创新技术在公司现有产品中的应用和迭代。
因赛集团：公司自研的InsightGPT属于营销行业应用层垂类模型，与Sora这类底层通用大模型并不属于直接竞争关系，反而可以结合Sora等通用大模型丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质。
此次Sora模型的推出影响几何？银河证券研报指出， Sora对以往AI视频工具的不足和痛点进行了改进，尽管目前在一些物理过程和视频内人和物的交互上还不够稳定，但生成的视频质量总体来说已经有明显提升。当前Sora生成的视频在长度和质量上已经具备了一定的生产力价值，AI生成视频在影视、游戏等相关行业内的应用或将加速推进。